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Seb è venuto a presentare il suo nuovo amico Steve al suo vecchio compagno David all'ora del te. I due nuovi amanti si accarezzano e si baciano a lungo sotto l'occhio molto interessato di David che rapidamente, non accontentandosi più di osservare, scivola la sua mano nelle mutande di Steve. Tutti e tre sono rapidamente nudi e mentre Steve succhia Seb, David gli dilata il piccolo foro con due dita. Seb non è geloso e lascia Steve succhiare David. Steve tutto eccitato viene ad impalarsi sul cazzo duro del suo amante ed inforna quello di David fino alle tonsille... è simpatico prendere il te da David!

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Venuto per un colloquio di lavoro, un giovane uomo si stupisce delle parole del dirigente aziendale che sembra più attirato dal suo corpo che dalle sue reali competenze. Infine meglio per lui, tanto ha bisogno di questo lavoro e non si fermerà davanti a nulla. Userà i grandi mezzi e passerà sotto l'ufficio del boss. Una volta sotto, esce fuori il cazzo del tipo ed inizia a succhiarlo. Ci mette tutto il suo cuore e si vede che ci sa fare. Il boss sembra adorare tutto ciò ed a sua volta vuole mostrare al giovane ragazzo come un boss sa succhiare un bello cazzo. Sono ora troppo eccitati e il ragazzo vuole prendersi il bel cazzo in fondo al culo. Vuole questo lavoro a tutti i costi e perciò si fa sfondare il culo. Adesso l'affare è fatto, dopo dei buoni va e vieni, una bella eiaculazione chiuderà il tutto e sigillerà il patto tra i 2. Ha avuto il suo lavoro e si è eccitato come non mai.

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Lucky Taylor partecipa a questa scena colorata nella quale fa lo studente che con la scusa di ripassare le lezioni tenta di convincere il suo amico alla sodomia ! Nella stanza che funge da luogo di studio scolastico, i corpi dei nostri due amici sono troppo vicini ed è presto il primo bacio che annuncia il pompino goloso e tanto sperato dal nostro attore preferito. Lucky presto approfitterà della lubrificazione causata da questo pompino per scopare il suo amico sul letto dalla coperta gialla ! Il tutto in bareback, alcune acrobazie più tardi, i loro ani sono tutti dissestati, i nostri due giovani decidono quindi di leccarsi il culo nuovamente per finire con una buona sborrata facciale.

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José, che indossa un cappellino e Manuel vive a Sao Paulo, una metropolitana demolita dalle gangs. José trascina Manuel in un appartamento prestato da un amico, per un vecchio imbroglio da risolvere. Loro si insultano eppure si misurano dagli occhi da tempo. José, dal viso di colore opaco e il petto scolpito, mostra il suo cazzo. Manuel cede, pompa José dopo averlo toccato. Si succhiano uno all'altro, si mescolano. Una grande trombata. Che eccitante è vedere il cazzo di José penetrando il culo di Manuel ! Nemici all'inizio, da ora in poi amici... sono insaziabili. Sulla terra, pompini e 69 seguite da belle inculate, a pecorina o sul divano. José finisce per togliersi il cappello, forse il segno d'appartenenza ad un gang. Ben fatti, le palle rasate, questi due ragazzi variano le posizioni, con piacere come premio e dei solidi getti di sperma.

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Tutto comincia con un trio di amici sulla ventina, posti su un letto, e non potendo più resistere, si lasciano andare alla tentazione di leccarsi reciprocamente il petto ed i capezzoli, come aperitivo. In questa camera d'hotel, specialmente riservata per l'occasione, tutto è permesso ! Il primo dei ragazzi, senza aver messo il preservativo al suo partner, inizia a pomparlo davanti al terzo moro che, di fatto, ha come altra opzione solo di succhiare il cazzo del suo amico a sua volta ! I tre si eccitano come dei matti e in seguito si inculeranno a catena in tutte le posizioni possibili, utilizzando tutti i mobili della stanza come supporto. Sempre in bareback, e finalmente nudi, i tre compari svuoteranno il loro testicoli sul viso del primo... venuto.