DURACIÓN: 29 min.
Un moreno, desnudo, espera su amante en la ventana. El abre la puerta, y luego se acuesta en una cama sofá. El otro calvo, lo sigue en la habitación, desnudándose. El moreno , tiene el vientre músculoso, y mama a su compañero que se ha quedado de pie. En la cama, se mamanen la posición 69. El hombre calvo lame, por un buen rato, el culo del moreno que lo mama a su turno , luego lo masturba, le pica los pezones, le penetra el ano con el dedo y desliza un preservativo sobre su polla. El lubrifíca su polla antes de encular a su compañero. Luego el moreno se empala en su polla meneando su culo. El calvo se acuuesta sobre el cuerpo inversado de su compañero antes de sodomizarlo en el borde de la cama en la posición del misionero. El se levanta, y arrodillado se salpica dejado de su torso. El moreno acostado se masturba y se corre el primero, luego es el turno del amante en lanzar su puré. Ellos se acarician mezclando la cremita.

DURACIÓN: 28 min.
Un joven pintor va de puerta en puerta para vender sus pinturas. El inquilino de un apartamento lo invita a entrar. Todo oscila muy rápidamente, se tocan y se desnudan. Se masturban de pie, el inquilino empuja su lengua sobre la raya del culo del joven pintor y lo lame luego él lo lleva en su habitación. Sus cuerpos se entremezclan antes de que el inquilino deslice un preservativo sobre la polla de su compañero, chupándole al mismo tiempo. Después él agarra la polla del artista y se penetra el ano. Miramos a los dos protagonistas a través de un espejo grande. El inquilino se acuesta y el joven pintor, entre las nalgas apartadas le hace una buena mamada antes de sodomizarlo en una posición clásica. El inquilino vuelve a mamar su amante. El joven pintor, arrodillado, se corre a chorros sobre el torso del inquilino. El último se corre también, limpiando la polla del joven pintor aún jugosa