Un prisionero, de ojos cubiertos de una venda, atado de una silla, está interrogado por el guardia. El guardia le da una bofetada por culpa de su comportamiento, pero luego, fascinado por su cuerpo musculoso, empieza a besarlo. El tipo empieza a chupar a su torturador y se deja chupar también. Luego, el prisionero se pliega y cuando el ano está bastante dilatado el guardia empieza a follar su culo; el prisionero lo disfruta muchísimo. Los dos acaban eyaculando y gritando de placer.

Dos tíos bien dotados están decididos a festejar. Piercings, tatoos, cockrings, cuero... están completamente equipados! Se maman, se lamen, se excitan mutuamente hasta que el rubio no aguanta más y le penetra el culo del otro tío. A este le encanta esto y lo muestra sacando largos gemidos. Su polla recta y vibrante no deja ninguna duda de su excitación y su placer. Y no tarda en correr a grandes chorros. La segundo, se corre también, masturbándose en el vientre del primero.

¡Eso ya es demasiado! Falta de respeto, borrachera, arresto provisional... para sus 21 años, Manuel jugo al golfo por última vez. Al amanecer, Miguel, su tutor, le acoge a su regreso de discoteca y le da una buena paliza. Emborrachado, se deja hacer y Miguel no para con su castigo. Se saca del pantalón una polla como una porra y empieza su trabajo de ano metódico. Manuel esta gozando como un loco con el ano bien dilatado, embriagado de alcohol y del almizcle de Miguel. Hipnotizado por esa arandela maltratada, Miguel se deja llevar también con juegos bien duros y ofrece su culo en ofrenda a la porra deliciosa. ¡Nada mejor que una explosión anal a golpes de consolador enorme para la educación de los golfos!

Un hombre pasea a su sumiso en correa. Con tal de enseñarle los buenos modales y hacerse mamar su polla por mucho tiempo. Luego, para prepararlo, le lame el culo. Viendo como el otro aparta sus nalgas, el sabe lo que le espera y lo toma con un placer anticipado. Luego, el sumisp de deja tomar el ano profundamente... Tan bien que se corre sin tocarse practicamente, repartiendo su esperma cremosa en su vientre. Para terminar, el que acaba de penetrarlo viene para correrse en la boca.

Varios tíos son llevados a una habitación secreta donde se encuentran diferentes objetos SM como cadenas... El verdugo, después de haber atado previamente todo el mundo, comienza a divertirse con sus prisioneros. Pega el culo de un prisionero, va a ver aquél que está en la jaula y se hace mamar y da por el culo a otro... Resumiendo, se lo pasa en grande. ¡Mientras tanto, los prisioneros no se quedan inactivos, se chupan y se dan por el culo entre ellos antes de que todo acabe en una orgía de esperma!

¡Un tío de unos treinta años, todo vestido de cuero, se hace limpiar la polla por un jovencito que lleva un collar con puntas! El jovencito le excita a tope con su lengua antes de explorarle todos los rincóncitos del culo. El tío vestido de cuero prepara al jovencito para una buen polvo: lo excita mamándolo, luego le aceita el culo antes de introducirle su enorme polla. Se correr en el torso del jovencito y lo deja ahí, con la polla recta y el culo abierto. El joven se termina con un plug y con la mano.