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Un tipo di una trentina di anni, vestito in pelle, si fa pulire il cazzo da un ragazzo con un collare a punte! Il ragazzo lo eccita bene solleticandolo con la punta della lingua prima di esplorare gli angoli più remoti del suo culo. Il tipo in pelle comincia a preparare il ragazzo per una buona sessione di sesso: lo eccita succhiandolo, poi gli bagna il culo prima di infillargli il suo grosso cazzo. Finisce sul petto del ragazzo prima di piantarlo là, cazzo eccitato e culo aperto. Il ragazzo termina quindi su un plug a mano.

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Il proprietario di un donjon gay Sadomasochista riceve un amico molto carino e ben aperto di spirito (e di chiappe), per procedere ad una seduta in molte tappe, dell'umiliazione più eccitante fino ad arrivare all'eiaculazione più abbondante ! Prende posto sul letto dei supplizi, legato alle cosce, il nostro bell'ospite comincia per succhiare, e per farsi allargare l'ano secondo un metodo molto vecchio ! Il foro del culo è ben dilatato, quindi si passa alla sodomizzazione classica, poi in alternativa con l'inserimento di un dildo in plastica di una lunghezza e di una larghezza impressionante, che un terzo compare inserisce in fondo alle sue viscere...

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Un uomo dell'esercito non ha l'occasione di esprimere la sua omosessualità molto spesso in quest'ambiente rude e quando può approfittare di una bella lezione sadomasochista, per lui che dà molto spesso gli ordini, è un vero piacere fuori norma. Seduto sulla sua poltrona della tortura, tra le mani del suo dominatore albino e tatuato, la vittima che acconsente si offre innanzitutto una servizietto al pene e ai testicoli. Poi sempre il pene in una brutta posizione mentre il suo padrone gli entra gradualmente un grande dildo nel culo, dopo essere stato succhiato. Il foro del suo ano è in poco tempo sufficientemente largo ed aperto per un fist fucking, cosa che farà eiaculare i nostri due stalloni SM….

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In un donjon umido, un giovane uomo è incatenato in un angolo al buio. Il suo padrone fa irruzione nella stanza e gli infila un collare di cuoio al collo schiaffeggiandolo diverse volte. Non portando altro come vestiti che un jockstrap, il padrone si da a fondo nel piccolo culo della sua preda. Gli infila un dito... quindi due. Durante questa fase, lo schiavo abbassa il pantalone del suo padrone e gli fa un pompino. Per infuocare la cosa, il padrone gli lega le mani dietro le spalle e gli infila il suo grosso cazzo nella gola facendolo appena respirare. Ed è in queste preciso momento che il padrone scarica i suoi grandi testicoli nella bocca del giovane sottomesso.

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In un castello oscuro, un giovane uomo si fa dominare dal suo maestro che gliene fa di tutti i colori. Lega il suo schiavo un un'amaca di pelle e senza il minimo preliminare gli infila il suo cazzo già duro nel suo piccolo orifizio anale ancora stretto. Lo schiavo incassa dei colpi di reni senza fiatare, magari ci gode pure il piccolo perverso !! Dopo un momento di sfondamento intensivo, il nostro ragazzo sottomesso esplode e lascia scaturire dei getti di sperma sul suo ventre. Survoltato, il maestro sodomita non tiene più e anch'esso esplode su di lui, che si ritrova doppiamente innaffiato.