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In un castello oscuro, un giovane uomo si fa dominare dal suo maestro che gliene fa di tutti i colori. Lega il suo schiavo un un'amaca di pelle e senza il minimo preliminare gli infila il suo cazzo già duro nel suo piccolo orifizio anale ancora stretto. Lo schiavo incassa dei colpi di reni senza fiatare, magari ci gode pure il piccolo perverso !! Dopo un momento di sfondamento intensivo, il nostro ragazzo sottomesso esplode e lascia scaturire dei getti di sperma sul suo ventre. Survoltato, il maestro sodomita non tiene più e anch'esso esplode su di lui, che si ritrova doppiamente innaffiato.

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Un giovane schiavo è legato ad una croce con le spalle al suo padrone ed ha un grande collare attorno al collo ed un jockstrap come abito. Il suo boia sta inserendogli un battipanni tra le natiche prima di sbattergli le chiappe sempre più forte per farle arrossire. Una volta il dolore diventato insopportabile, depone l'arma di tortura e gli allarga un po' le chiappe per leccargli l'ano. Lo schiavo geme come una cagna e si girerà per poter approfittare a fondo del suo padrone così potente. In seguito il padrone l'inculerà per fargli passare la voglia di fare il maligno.

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La scena inizia con un giovane schiavo gay, con il suo grande collare sul suolo, mentre lecca i piedi del suo padrone che ha lasciato intenzionato i suoi calzini. Una volta questo supplizio terminato, lo schiavo avrà diritto a succhiargli il cazzo. Passa la sua lingua sul glande rossastro del padrone prima di inserirsi tutto il membro in fondo alla sua gola. Quindi per punirlo ancora un po' il padrone gli chiede di alzarsi e tendere il suo piccolo culo. In seguito gli accarezza un po' le chiappe con un grande battipanni prima di inserirglielo tra le natiche sempre più forte. Alternerà gli schiaffi sulle chiappe con dei giochi con il suo piccolo ano per poi finalmente lasciarlo un po' respirare, ma per quanto tempo?

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Un uomo ha male allo stomaco e decide di andare a vedere il medico. Arriva al gabinetto di quest'ultimo e lui gli chiede di spogliarsi e distendersi col ventre sul tavolo. Quindi il medico gli dice di allargare leggermente le gambe e gli introduce un termometro nell'ano. Non sembra avere febbre ma lo specialista vuole essere sicuro quindi sfodera il suo grosso cazzo e glielo fa succhiare. È ben noto che una buona fellazione calma tutte le febbri. In seguito lo incula a fondo per far passare la supposta che gli aveva dato prima e per finire gli somministra uno sciroppo per la tosse appena uscito dai suoi grandi testicoli.

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Un tipo ritorna dal lavoro e si da al suo sport preferito, cioè i pesi. Si mette sul suo banco ed alza po' di pesi prima di sentire un formicolio tra le gambe. E' una necessità che deve calmare rapidamente. Si toglie allora il suo short ed inizia a masturbarsi. In seguito arriva a succhiasi il cazzo facendo un po' di contorsionismo. Arriva ad infilarsi un bel pezzo del suo cazzo in bocca e si eccita a morte nel farsi un pompino da solo. Poi non resistendo più scarica nella sua bocca lo sperma per gustarlo. E sì, non è tutti i giorni che arriva a mettersi il suo cazzo in bocca e soprattutto bere il suo sperma caldo e oleoso.