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Trois beaux blacks viennent d'arriver en vacance sur une île paradisiaque, il faut fêter l'évènement ! Aussitôt dit aussitôt fait ! Ils commencent à se tailler de bonnes pipes, tout en se débarrassant du haut de leurs vêtements respectifs. Tout d'abord on se suce, et celui au milieu fait office de sandwich, ensuite ce sont leurs intimités respectives qui sont visitées après avoir lubrifié par des léchages vigoureux. Les bites bien dures entrent et sortent en gagnant du terrain à chaque trajet. Ils se donnent un max de plaisir pour ce début de vacances. Ils passent tour à tour à la casserole, dans des gémissements de plaisirs masculins. Ils terminent en gratifiant leurs partenaires respectifs d'une bonne dose de jus sur leurs bas ventre.

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Au milieu d'un grand parc, un beau latino hèle un jardinier plutôt bien gaulé. Tellement bien gaulé que, rapidement, il prend en main la suite des évènements. Il colle sa queue dans la bouche de l'autre et se fait nettoyer le vit jusqu'au bout. Une fois bien propre et bien huilé, il colle sa queue dans le fond du cul de l'autre, qui en gémit de plaisir. Une fois qu'il a bien profité du tunnel du premier, il se tourne et se fait à son tour défoncer le cul, afin de gouter lui aussi au plaisir de l'éclatage de rondelle. Complètement raidi par la queue de l'autre, il s'éjacule sur le ventre, avant de recevoir une belle giclée sur la langue.

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Deux mecs sont dans une chambre et alors que l’un est sur le banc de muscu sa queue à la main, l’autre s’amuse avec une pompe à bite sur le lit. Tout excité par son mec le brun latino le rejoint pour une sucette parfaite. Il va lui pomper la bite avec soin et tendresse pour le faire durcir comme de la pierre. Il va ensuite lui enfoncer des doigts dans son petit cul afin de le rendre plus accessible à sa belle verge bien dure. Ils vont ensuite baiser come des bêtes sur le plumard et ce dans toutes les positions finissant par une bonne sodomie en levrette qui semble faire jouir de plaisir le mec en dessous. Il le couine comme si c’était sa première fois et ne demande qu’une chose que son mec lui donne enfin le coup de grâce. L’autre ne tient plus et va éjaculer dans son cul ou plutôt dans la capote qu’il a au bout du sexe et qu’il va vider sur la joue du petit minet. Il étale ensuite le foutre sur son visage le laissant apaisé et pleinement rassasié.

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A quatre, au premier étage, très vite Antonio passe à la casserole. On le pelote, lui claque les fesses. On lui fourre des doigts dans la raie du cul. Antonio suce. La série de pompes démarre. Il passe d’une bite à l’autre. Dans l’épisode « Je suce comme une bête » il se prend même deux types dans la bouche. Antonio est aux taquets, il suce à mort et se fait lécher le cul avant d’être sodomisé. Les types le grimpent, en le cravachant, comme s’il était un cheval, la tignasse écrasée. Antonio, drôlement secoué, se fait piner dans tous les sens. Il continue de pomper et de lécher des burnes qui pendent. Il se fait doigter le trou du cul, enjambe des pines et se fait niquer à donf. Ses copains introduisent un long phallus noir en plastique dans son cul. Antonio doit se goder le conduit avec l’objet. A la fin, Antonio attend la semoule que lui balancent ses potes. Il s’en barbouille la gueule.

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José, qui porte casquette, et Manuel vivent à Sao Paulo, une métropole rongée par les gangs. José entraîne Manuel dans un appartement prêté par un pote, une vieille embrouille à régler. Ils se chamaillent pourtant ils se jaugeaient depuis longtemps. José, teint mat et buste sculpté, montre sa bite. Manuel craque, pompe José après l’avoir peloté. Ils se sucent l’un l’autre, s’entremêlent. Gros plans de rigueur. Quel pied de voir le dard de José s’enfoncer dans le cul de Manuel ! Ennemis d’abord, désormais amis, ils sont insatiables. Au sol, pipes et 69 sont de la partie, suivis de chouettes enculades, en levrette ou sur le canapé. José finit par ôter sa casquette, peut-être le signe d’appartenance à un gang. Bien foutus, couilles rasées, ces deux mecs varient les positions, avec en prime du plaisir et de solides jets de sperme.